Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
演员：达格玛拉·多敏齐克 米歇尔·波克 马修·莫迪恩 卡梅隆·莫纳汉 史蒂芬·朗 贝拉·哈德森 艾玛·肯尼 安娜·奥多诺霍 塔尼娅·弗兰克斯 克莱德·巴尔多 纳吉拉·赛义德 基思·伦道夫·史密斯 丹·多明格斯 弗洛伦西娅·洛扎诺 露比·莫迪恩 卡罗琳·鲍伊姆勒 克里斯蒂娜·普马列加 特蕾西·索恩 莱拉·罗宾斯 张欣迪 戴尔·索尔斯 詹妮弗·多尔·怀特 布莱恩·戴克斯特拉 安德鲁·加曼 迈克尔·劳伦斯 斯特吉斯·华
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演员：扎克瑞·莱维 大卫·克罗斯 杰森·李 贾斯汀·朗 马修·格雷·古柏勒 杰西·麦卡尼 艾米·波勒 安娜·法瑞丝 克里斯蒂娜·艾伯盖特 温蒂·马力克 安赫拉·约翰逊 凯瑟琳·茱斯顿 凯文·G·施密特 克里斯·沃伦 布丽奇·门德勒 艾米·卡里诺 亚历山德拉·希普 格雷格·宾克利 夏芮丝 伯纳德·怀特 乔伊·奥斯曼斯基 兰尼·琼 布兰登·伊顿 艾瑞克·鲍扎 西恩·奥斯汀 马蒂·朱 贾内尔·吉恩斯特拉 瑞秋·布鲁克·史密斯 瑞安·康菲多 小西北斗 吉·亚历山大 马克·阿尔科弗 小罗斯·巴达塞里安 亚历克斯·贝内特
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