20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：珍妮弗·琼斯 蒙哥马利·克利夫特 吉诺·塞尔维 理查德·贝梅尔 Gino Anglani Bill Barker Oscar Blando Mariolina Bovo 南多·布鲁诺 梅莫·卡罗泰努托 玛丽亚-皮娅·卡西利奥 Giovanni Corporale Claudio Del Pino Ciro Di Castro Pasquale Di Filippo Charles Fawcett 莉莉娅娜·杰拉切 恩里科·格洛里 克莱利娅·马塔尼亚 Amina Pirani Maggi 米莫·波利 Giu
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演员：邵宏来 孙继堂 王霙 佟瑞欣 夏正兴 啜二勇 龚力群 张冰 杜澎 金康民 孙滨 翟万臣 宋林林 蒋宝英 王佳艺 朱晨迪 丁嘉元 马迎春 王诗槐 郭浩 宋忆宁 战士强 胡光义 曹克明 洪融 卢问章 任广智 谭增卫 田纯 顾怀中 郭伟华 王琪 肖荣生 张毅然 魏宗万 耿歌 郑毓芝 祝士彬 袁国庆 杨红武 谭晓寅 侯天来 洪彬 王楠 丹尼尔·莫利特 韩韬 苏克 常蓝天 沈光玮 符冲 王卫平 曹力 李建华 戴兆安 金晖 张璐 赵森 钟辉 胡荣华 崔杰 郭亮 杰夫·米勒 保罗·莱姆歇 孙凤英 曹坤其 李长年 卢青
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