新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
演员：珍妮弗·琼斯 蒙哥马利·克利夫特 吉诺·塞尔维 理查德·贝梅尔 Gino Anglani Bill Barker Oscar Blando Mariolina Bovo 南多·布鲁诺 梅莫·卡罗泰努托 玛丽亚-皮娅·卡西利奥 Giovanni Corporale Claudio Del Pino Ciro Di Castro Pasquale Di Filippo Charles Fawcett 莉莉娅娜·杰拉切 恩里科·格洛里 克莱利娅·马塔尼亚 Amina Pirani Maggi 米莫·波利 Giu
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演员：邵宏来 孙继堂 王霙 佟瑞欣 夏正兴 啜二勇 龚力群 张冰 杜澎 金康民 孙滨 翟万臣 宋林林 蒋宝英 王佳艺 朱晨迪 丁嘉元 马迎春 王诗槐 郭浩 宋忆宁 战士强 胡光义 曹克明 洪融 卢问章 任广智 谭增卫 田纯 顾怀中 郭伟华 王琪 肖荣生 张毅然 魏宗万 耿歌 郑毓芝 祝士彬 袁国庆 杨红武 谭晓寅 侯天来 洪彬 王楠 丹尼尔·莫利特 韩韬 苏克 常蓝天 沈光玮 符冲 王卫平 曹力 李建华 戴兆安 金晖 张璐 赵森 钟辉 胡荣华 崔杰 郭亮 杰夫·米勒 保罗·莱姆歇 孙凤英 曹坤其 李长年 卢青
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